7月21日晚間，電池龍頭寧德時(shí)代(300750)公告，擬在山東省濟寧市投資建設濟寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目，項目總投資不超過(guò)140億元。對新能源電池未來(lái)需求增量的看好，使得產(chǎn)業(yè)資本不斷釋放對電池產(chǎn)能的大手筆擴增。財信證券表示，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超預期，電池定價(jià)方式改為金屬聯(lián)動(dòng)，電池廠(chǎng)商有望量利雙升，建議重點(diǎn)關(guān)注電池廠(chǎng)商。

據披露，上述項目建設內容為動(dòng)力電池系統及儲能系統生產(chǎn)線(xiàn)，各期預計自開(kāi)工建設起不超過(guò)24個(gè)月，項目規劃用地面積約2000畝。對于大手筆投建新項目的背景，寧德時(shí)代在公告中稱(chēng)，隨著(zhù)國內外新能源行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池及儲能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)持續增長(cháng)，項目是為進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

今年上半年中國汽車(chē)銷(xiāo)量1205.7萬(wàn)輛，同比下滑6.6%，但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量完成260萬(wàn)輛，同比增長(cháng)115%，滲透率高達21.6%。得益于需求的帶動(dòng)，動(dòng)力電池裝車(chē)量一路走高，1-6月我國動(dòng)力電池裝車(chē)量共計110.1GWh，同比增長(cháng)109.8%。

動(dòng)力電池成本占比整車(chē)約40%-50%，在新能源汽車(chē)需求端飛速增長(cháng)情況下，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求空間非常明朗，然而，動(dòng)力電池和車(chē)企均在為原材料價(jià)格的高企而苦惱。過(guò)去一年間，碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料價(jià)格暴漲，部分鋰電材料的價(jià)格漲幅已超過(guò)8倍，給產(chǎn)業(yè)鏈中下游構成一定壓力，導致下游車(chē)企不得不提高產(chǎn)品售價(jià)，新能源汽車(chē)掀起了多輪“漲價(jià)潮”。

廣汽集團董事長(cháng)曾慶洪在7月21日舉辦的2022世界動(dòng)力電池大會(huì )上表示，新能源汽車(chē)飛速發(fā)展愈發(fā)凸顯動(dòng)力電池重要性。今年上半年中國汽車(chē)銷(xiāo)量1205.7萬(wàn)輛，同比下滑6.6%，而新能源汽車(chē)銷(xiāo)量卻完成260萬(wàn)輛，同比增長(cháng)115%，滲透率高達21.6%，今年銷(xiāo)量預計超600萬(wàn)輛。得益于需求的帶動(dòng)，動(dòng)力電池裝車(chē)量一路走高，1月-6月我國動(dòng)力電池裝車(chē)量共計110.1GWh，同比增長(cháng)109.8%。曾慶洪表示，目前動(dòng)力電池供應鏈安全可控已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)的戰略高地，預計全球電池需求將在2023年進(jìn)入TWh時(shí)代。

國泰君安研報稱(chēng)，6月份新能源車(chē)銷(xiāo)量超市場(chǎng)預期，比亞迪、特斯拉月度交付量再創(chuàng )新高，造車(chē)新勢力交付量均突破萬(wàn)輛，預計全年新能源車(chē)銷(xiāo)量有望實(shí)現550-600萬(wàn)輛。上半年電池廠(chǎng)招標量較少，預計Q3有望迎來(lái)大量招標，鋰電設備行業(yè)全年訂單增速有望達到50%，2023年訂單增速有望達到20%，目前估值處于歷史底部區間。

光大證券在研報中表示，隨著(zhù)儲能需求增長(cháng)及三元電池行業(yè)景氣度開(kāi)始修復，三元電池產(chǎn)量及裝車(chē)量或將迎來(lái)持續放量的黃金期，高鎳化、高電壓化為主流升級路徑。產(chǎn)業(yè)化方面，研發(fā)引領(lǐng)產(chǎn)品升級，建議關(guān)注技術(shù)變革帶來(lái)的投資機會(huì )與細分格局優(yōu)化。新能源車(chē)下游景氣度從疫情擾動(dòng)中恢復，中游整體排產(chǎn)向好，三元電池企業(yè)有望受益于高電壓技術(shù)回暖，關(guān)注：寧德時(shí)代、中創(chuàng )新航。

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